11ème édition du Panorama Top 250 des éditeurs de logiciels français – Un secteur toujours en croissance en 2020, un rebond attendu pour 2021

Numeum et EY présentaient le 19 octobre dernier les résultats de la onzième édition du Top 250 des éditeurs de logiciels français, le panorama de référence du secteur. Cette année, 269 entreprises ont pris part à l’enquête et se sont confiées sur leur situation économique et leurs ambitions. Avec près de 17,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2020, les éditeurs de logiciels français représentent un secteur qui ne cesse de croître depuis plus de 11 ans. Aujourd’hui, la filière reste extrêmement dynamique, innovante et optimiste pour l’année à venir.

Les chiffres clés 2021

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L’édition de logiciels, une filière en croissance qui démontre une bonne
capacité de résilience face à la crise

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Les principaux points à retenir de cette 11e édition du célèbre panorama de la filière éditeurs de logiciels :

• 11 ans de croissance ininterrompue pour un secteur à forte capacité de résilience : le chiffre d’affaires des 269 éditeurs inclus dans le panorama en 2020 atteint 17,9 milliards d’euros. La croissance globale enregistrée est de 9% pour l’ensemble des entreprises du panel contre 7% en 2019. Après une année 2020 marquée par la crise, les éditeurs de logiciels sont beaucoup plus optimistes pour 2021 qui pourrait être une année record en termes de croissance. 56% du panel misent sur des prévisions de croissance sur 2021 supérieures à deux chiffres.

• Des disparités existent tout de même au sein du secteur : la catégorie des Particuliers et Jeux connait une accélération très supérieure à la moyenne en 2020, portée principalement par Ubisoft. Le contexte du confinement semble avoir eu un effet positif sur le dynamisme de cette catégorie qui génère un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros. Les taux de croissance des éditeurs sectoriels et horizontaux sont quant à eux moins élevés en 2020. Les éditeurs sectoriels de logiciels, poids lourd du secteur, continuent de dominer le panel à la fois en termes de chiffre d’affaires généré qu’en nombre de sociétés. 

• Malgré la crise et un environnement incertain, les éditeurs ont poursuivi leur internationalisation en 2020 : la part du chiffre d’affaires réalisé hors de nos frontières est de 59% (soit +2 points par rapport à l’année précédente). Cette hausse est principalement liée aux champions nationaux pesant plus de 100 M€ de chiffre d’affaires et déjà bien établis à l’international.
  Si la France reste le premier pays contributeur en matière de chiffre d’affaires pour 85% des éditeurs du panel, ils anticipent une baisse relative de cette part dans le futur. Les Etats-Unis restent d’ailleurs le second marché après la France.

• Les éditeurs de logiciels maintiennent leur ambition en matière de croissance externe : bien que l’intérêt des éditeurs de logiciels pour de la croissance externe marque le pas (18% d’entre eux déclarent en avoir réalisée une en 2020 – contre 22% l’année passée), la moitié d’entre eux se déclarent prêts à envisager une opération de ce type à l’avenir.

• Le financement reste un enjeu clé du développement des éditeurs : en dépit de la crise, la quasi-totalité des éditeurs ont recours à l’autofinancement (90%), signe d’une bonne santé financière du secteur. 70% d’entre eux ont aussi recours à l’endettement bancaire et 30% au capital investissement en France; des chiffres stables par rapport au dernier panorama. Cependant, du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, le cumul des levées de fonds dans le secteur du logiciel, calculé sur un Top 20, s’élève à 3 668 M€ contre 1 446 M€ sur la même période en 2019/2020. Cette explosion des financements en capital investissement est principalement due à la progression des tours de financement supérieurs à 100 M€.

• Un véritable changement de modèle économique avec le SaaS comme nouveau standard du marché, qui représente 43% du chiffre d’affaires du panel. A noter, la sécurité est citée comme la priorité 1 par 10% du panel (contre 8% l’année passée), certainement en raison de l’accroissement des cyber-risques et la multiplication des attaques en 2020.

• Le recrutement et la gestion des talents : un impératif pour soutenir la croissance : depuis 2010, les effectifs des éditeurs de logiciels français n’ont pas cessé de croître et les effectifs des pure players ont quant à eux presque doublé. Près de 13 600 emplois nets créés au global dans le secteur. Cette dynamique devrait se poursuivre puisque 85% des éditeurs prévoient d’augmenter leurs effectifs en 2021. Toutefois, les difficultés de recrutement, signalées depuis plusieurs années perdurent et se font ressentir par 83% des éditeurs français, avec un impact réel sur leur développement. Les profils de développeurs restent les plus recherchés. L’atteinte de la parité constitue aussi un enjeu majeur pour les prochaines années.

• Peu importe la taille des éditeurs de logiciels, l’innovation reste un facteur clé de succès : par exemple, 22% du chiffre d’affaires généré par les éditeurs est investi en recherche et développement. Le Crédit Impôt Recherche reste un dispositif plébiscité puisque 71% des éditeurs français y ont eu recours en 2020, tout comme le Crédit d’impôt Innovation utilisé par 56% du panel.

• La cybersécurité, une menace croissante : 51 % d’entre eux déclarent avoir fait face à une tentative d’intrusion dans leurs systèmes informatiques depuis le 1er janvier 2020 (dont 39% plusieurs fois). 

Les lauréats des trophées 2021

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La cérémonie a récompensé cinq éditeurs :

• Trophée 2021 Croissance en SaaS, décerné à la société BOTIFY

• Trophée 2021 International, remis par Business France à la société CONTENTSQUARE. Présente dans de nombreux pays (avec une répartition de son chiffre d’affaires de 45% en Europe, 50% aux USA et 5% en Asie), l’entreprise est accompagnée par Business France dans son déploiement à l’international depuis ses débuts.

• Trophée 2021 Innovation, décerné à la société ATEME

• Trophée 2021 Jeux vidéo, décerné à la société PLUG IN DIGITAL

• Trophée 2021 Prix du jury, décerné à la société KILI TECHNOLOGY 

⇒ Pour consulter et télécharger le rapport détaillé de l’étude : Panorama Top 250 des éditeurs de logiciels français